Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова нарушают спокойный уклад местных волшебников. Теперь Софье, чтобы уберечь от беды и родные земли, и жизнь отца, предстоит путешествие в Москву минувших лет. Там живет молодой Иван, пока не ведающий о грядущем. А Марье выпадет иная задача — встретиться лицом к лицу со злом, что уже подбирается к их городу.