Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь с лечением станет ещё тяжелее. Мысли о будущем пугали. После долгих раздумий Уолтер пришёл к решению: он начнёт производить метамфетамин. Это могло бы решить финансовые проблемы.
Он вспомнил про Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как оказалось, Джесси уже имел дело с варкой наркотика. Но недавний рейд УБН всё изменил: его напарник исчез, а лабораторию пришлось бросить. Теперь Пинкман был один, без денег и дела. Уолтер нашёл его и предложил сотрудничество.
